Unser systematischer Analyse-Prozess erklärt

Wir bieten einen klar strukturierten Ablauf, um Ihre finanzielle Ausgangslage zu erfassen, Risiken objektiv zu bewerten und individuelle Empfehlungen abzuleiten.

Objektivität sichern

Analyse stets unabhängig und transparent

Zielorientiert erarbeiten

Vorschläge angepasst an Ihre Bedürfnisse

Unser Team

Sophie Heller

Senior Analyst

Sophie bringt fundierte Erfahrung in Finanzanalysen mit und begleitet Sie bei individuellen Gesprächen transparent und klar.

Matthias Krüger

Analyseteam

Matthias unterstützt Sie mit analytischem Blick für Details und sorgt für eine verständliche Darstellung der Ergebnisse.

Hannah Becker

Kundenbetreuung

Hannah ist zentrale Ansprechpartnerin für alle Anliegen rund um die Analyse und legt Wert auf Diskretion und Genauigkeit.

So arbeiten wir Schritt für Schritt

Vom Erstkontakt über die Analyse bis hin zur gemeinsamen Besprechung sorgen wir für einen transparenten, nachvollziehbaren Prozess ohne Produktverkauf.

Erstgespräch & Zieldefinition

Im ersten Schritt klären wir gemeinsam Ihren aktuellen Stand und Ihre Wünsche. Ihr Portfolio wird neutral aufgenommen und Ziele gezielt definiert.

Ziel ist, die individuellen Ausgangsbedingungen zu erfassen und Erwartungen eindeutig festzuhalten.

Analyse & Risikobewertung

Im Anschluss analysieren wir die bestehenden Strukturen unabhängig, identifizieren Chancen sowie Risiken und bereiten Ergebnisse transparent auf.

Sie erhalten nachvollziehbare Einblicke in Ihre aktuelle Situation – ohne Produktempfehlungen.

Ergebnisbesprechung & Empfehlung

Zum Schluss besprechen wir verständlich die Resultate und zeigen Optionen für eine mögliche Weiterentwicklung. Alle Empfehlungen basieren auf objektiven Analysen.

Ergebnisse und Empfehlungen werden individuell erläutert und im gemeinsamen Gespräch vertieft.

Unsere Methode im Vergleich

Leistungsmerkmal	belviontas	Banken	Vermittler
Unabhängige Analyse anbieten
Individuelle Empfehlungen
Ohne Produktverkauf arbeiten
Vertraulicher Umgang mit Daten